1936年,二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚,又误打误撞加入国民党军队。在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情;与高官女儿的一段孽缘,让他明白了阶级之恨无法调和。他亲手瓦解军统在延安的阴谋,恪守不向红军开一枪的诺言,并给红军留下药品。国共联合抗日,他天真的认为“主义之争没有了”,却目睹父亲惨死,并在战场上看到中日实力之悬殊。他协助地下党铲除日本特务,并历经恋人牺牲、国府“前方吃紧后方紧吃”、国军不抗日专反共、以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难。国共和谈时,国府惩治汉奸贪官时的“虚伪”嘴脸,让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理。
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