明朝天启末年,朝廷暗藏着一场宫变,天启皇帝病危待亡,却无子嗣继位,唯一的骨肉便是皇弟朱由检。大内总管魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继大统,以保住阉党的荣华富贵。不料,那宫女却生下一个女婴。这时,已被驱逐出京的朱由检被锦衣卫捕回宫中,以为自己将被殉葬,万没料到竟继位成为崇祯皇帝。而宫女带着女婴逃至扬州,起名陈圆圆。\r陈圆圆一日当中被卖了三次,落入妓院学艺。长成后,成了名满天下的歌妓。\r崇祯即位后,立志中兴大明。然而朝廷始终内忧与外患。内忧是由于天灾全国饥民过半,中原一带以高迎祥、李自成为首的农民军蜂起;外患是关外的后金叛军压境,皇太极登基开国虎视关内。崇祯始终处于巨大的危机中,苦心竭虑地试图挽救大明。\r陈圆圆被大太监王承恩选入宫中侍驾,她屡屡抗拒崇祯“圣宠”,却爱上了吴三桂。\r中原农民军被朝廷官军围困在车厢峡,即将全军覆没。正当崇祯调兵将想一举全歼时,皇太极挥师南侵,兵临京城。万急时,崇祯坚持拒和迎战,率军民击退了皇太极,但中原义军又逃出生天,再度恢复生机。\r崇祯把坚持“谋和”的蓟辽总督袁崇焕凌迟处死,让吴三桂升任宁远主将,为笼络其心,将陈圆圆赏赐给他,让他们奉旨成婚,婚后三天,吴三桂北赴边关,陈圆圆重返宫廷沦为人质。\r高迎祥、李自成攻克凤阳,张献忠掘皇陵,大胜之时农民军内部发生了分歧……崇祯得知凤阳皇陵被毁,痛彻心肺,不食荤腥,孝衣理政。他迅即用全国力量来剿杀农民军,闯王高迎祥被捕,押送京城处死,张献忠也投降了官军,李自成继承了闯王之位。\r后金日渐强胜,已完成了入关南侵的所有准备,就在出兵前夕,皇太极却发脑中风而亡,后金宫廷也随之陷入了夺位之争。勤政殿上亲王多尔衮与皇长子豪格领着各自的旗主横刀相向,万急时刻,庄妃在降臣洪承畴的指点下趁势将小皇子福临推上了皇位,是为顺治帝,而多尔衮成为摄政王,后金复归稳定。而庄妃为了福临的安危与后金未来,也屈身侍奉多尔衮。\r李自成为闯王后率农民军席卷全国,迅速逼近京城……\r崇祯拒绝迁都,决心守城应战到底,但这时人心尽丧,兵无斗志,臣子如鸟兽散。破城前夕,崇祯杀死亲生骨肉,自尽于煤山,大难中,陈圆圆救下三岁的小皇子。李自成进京后,开国大顺,登基为帝并搜捕小皇子,同时他极力拉拢驻守在山海关的吴三桂,同时,关外的多尔衮也在劝降吴三桂。\r李自成的部将刘宗敏爱上了陈圆圆,强行住进吴府。\r吴三桂终于决定“归汉不归夷”率军归降李自成,但在进京路上遇见管家,惊闻父亲被义军杀死,爱妾被刘宗敏强占……吴三桂怒发冲冠,立刻调头返回山海关。关前吴三桂又遇见亲自来劝降的庄妃与洪承畴,同意“顺清”,并借清兵剿灭大顺军,以图光复大明。\r多尔衮为利用吴三桂,封其为平西王,并与他杀马为誓,将八旗军全交给他指挥。\r京郊,清军、吴三桂的骑兵合击大顺军,李自成兵败,只得匆匆退出北京,临行前,刘宗敏不舍陈圆圆,强行带走了她,吴三桂大胜,但他想进京与陈圆圆相会时,却发现整个京城都住满了八旗军,多尔衮甚至不准吴三桂进城祭奠崇祯与家父,严令他继续追杀大顺军。吴三桂只得在城外遥遥拜祭,之后立刻统兵追杀残余的大顺兵,同时寻救陈圆圆。\r山野,吴三桂与负伤的刘宗敏决斗,陈圆圆牵着小皇子奔来,试图阻止,但苦劝无效,她眼见着吴三桂杀死了善良的刘宗敏·······
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