三个生死之交的结拜兄弟许根亮、常二宽、丑娃,因发现当局倒卖军粮的丑闻被追杀。逃亡路上,三兄弟计夺山匪窝,寻得容身之处。兄弟三人带着山匪袭击日伪军,名声远播,引来国共双方对这支队伍的关注。风云际会,三人选择了自己的道路:许根亮加入八路军,乔装成翻译打入日军阵营;常二宽加入国民党军队,成为战功显赫的营长;丑娃当了山匪,中了美人计而堕落成汉奸。一次战斗中,二宽被俘,丑娃前来提审,许根亮冒死营救,最终丑娃让许根亮救走二宽。然而,在日方的威逼下,丑娃供出了潜伏在日军里的许根亮,幸而许根亮成功脱身。决战之际,三人重逢,危机关头,丑娃幡然醒悟,三兄弟同仇敌忾,共同抗击日寇。
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